Desde 1998
Somos una empresa pionera en asesorías en planificación financiera de personas y empresas familiares, con amplia experiencia en el mercado. Proveemos servicios financieros para la protección y construcción de patrimonio, con una mirada creativa y efectiva para cada etapa de la vida.
Tenemos una larga trayectoria y excelente relación con nuestros proveedores internacionales, todos de nivel mundial, lo que nos ha permitido entregar un servicio ágil y eficiente a nuestros clientes personas naturales como institucionales. (abogados, multifamily offices, asesores independientes)
Evaluamos las diversas alternativas que ofrece el mercado para proponer la mejor solución para el cliente sin conflicto de interés.
No tenemos propuestas pre concebidas! Nos concentramos en tus preocupaciones y necesidades para el desarrollo de una propuesta personalizada.
Nos aseguramos que cuentes con la protección más adecuada a tus requerimientos y las inversiones más eficientes en riesgo y rentabilidad.
La oferta de productos y soluciones nos permiten adaptarnos a cambios y necesidades de las diferentes etapas de las vida.
Nuestro propósito como empresa es entregar soluciones personalizadas a las necesidades de nuestros clientes otorgando la tranquilidad financiera a la familia.
Asesorar en la planificación financiera, a través de la contratación productos y soluciones orientadas a la protección de personas y empresas familiares, entregando una respuesta objetiva a los problemas generados por la falta de planificación o experiencia en éstos aspectos.
Director Founder
Hace más de 30 años estoy en la industria de los seguros.
A través del tiempo las necesidades de mis clientes fueron cambiando y yo con ellos.
Hoy soy consultor en seguros e inversiones con más de 25 años de experiencia en mercado local e internacional.
Entrego soluciones para mis clientes que buscan tranquilidad en momentos de crisis, como rentabilidad en momentos de bonanzas, siempre pensando en el equilibrio entre la protección del patrimonio, utilidad y el bienestar familiar.